Гипнотизёр Ворелли — человек, о котором шепчутся в полумраке. Его представления собирают толпы, но за завораживающим шоу скрывается что-то тревожное. Главный элемент его выступлений — кукла для чревовещания, которая кажется слишком живой. Её движения странно точны, а глаза будто следят за каждым, кто осмеливается встретиться с ними взглядом. Эта зловещая фигура становится инструментом в хитроумной игре Ворелли, когда он решает завладеть состоянием молодой графини. Их встреча случайна, но в ней угадывается начало роковой цепи событий. Под маской любезности и обаяния гипнотизёр явно скрывает нечто более тёмное.
Невозможно точно сказать, где заканчивается его талант и начинается что-то непостижимое. Сама кукла вызывает вопросы — кто она, что она, и как Ворелли управляет ею? Ответы ускользают, оставляя тени сомнений, которые сгущаются с каждой новой сценой. Графиня, оказавшаяся в орбите его влияния, постепенно втягивается в игру, где ставки растут, а выход становится всё менее понятным. Атмосфера фильма держит зрителя в напряжении — каждое движение куклы, каждый взгляд Ворелли, каждая пауза в диалоге напоминают, что за фасадом происходящего скрыта угроза.
Психологическое напряжение растёт, когда становится очевидным, что Ворелли готов пойти дальше, чем кажется возможным. И всё же развязка остаётся за кадром, оставляя зрителя в состоянии беспокойства, словно за ним всё ещё следят те самые глаза куклы.
