Начало XX века. Молодой француз Клод — тонкий, немного застенчивый искусствовед — знакомится с энергичной англичанкой Энн. Их встреча не приводит к бурному роману, но между ними завязывается дружба, в которой невысказанное всегда важнее слов. Энн приглашает Клода провести лето в тихом приморском уголке, где живёт её семья. Там, в мягком свете солнечных дней и под шорох волн, он встречает Мюриэль, младшую сестру Энн. Девушка совсем не похожа на свою старшую родственницу: в её взгляде больше сомнений, чем дерзости, а в манерах — почти детская робость. Энн делает всё, чтобы сблизить их, но сама атмосфера этого лета, с его неспешными прогулками и лёгкими разговорными паузами, словно подталкивает их друг к другу.
Однако всё оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда между Клодом и Мюриэль начинают пробиваться ростки чувств, Энн вдруг перестаёт быть только наблюдательницей. Её поступки становятся всё более двусмысленными, словно она сама не до конца понимает, чего хочет. Летний воздух, который сначала казался лёгким и прозрачным, постепенно густеет от напряжения. Никто из троих не говорит прямо, но каждый взгляд, каждое случайное прикосновение становятся частью тихой, почти незаметной борьбы.
Это история о том, как легко запутаться в своих желаниях и как трудно бывает честно разобраться в чувствах. На фоне ускользающей простоты начала века герои пытаются найти ответ, который, возможно, не принесёт счастья никому.
