Российская съемочная группа отправляется в Варанаси, один из самых древних городов в мире, чтобы снять артхаусное кино. Их идея амбициозна, но с первых же дней реальность оказывается намного сложнее. Город с его пыльными улочками, хаотичным ритмом и неизменным течением Ганга будто начинает жить своей жизнью внутри их проекта. У каждого члена команды свои ожидания, но атмосфера Варанаси обостряет скрытые противоречия. Постепенно становится ясно, что не все готовы следовать плану, а задумка режиссера начинает распадаться на части.
В этом хаосе особенно выделяется исполнитель главной роли. Его внимание всё больше ускользает от сценария и сосредотачивается на случайной встрече с девушкой, которая живет совершенно другой жизнью. Она не из их мира, но именно её простота и искренность заставляют его задуматься, а нужно ли вообще продолжать съемки. Вместо того чтобы держаться за проект, он решает отправиться вместе с ней в другой уголок Индии. Это решение ставит под угрозу всю работу команды и заставляет остальных участников пересмотреть свои собственные цели.
Фильм берет зрителя за руку и погружает в атмосферу, где каждый звук, каждый взгляд и даже пауза между словами имеют значение. Здесь нет прямых ответов или выводов, но есть ощущение, что выбор, который делает человек, всегда что-то меняет – пусть даже он сам этого не понимает.