В 1948 году в Розуэлле рухнул загадочный объект. То, что власти назвали «метеозондом», оказалось совсем не тем. Десятилетия спустя, в 1966 году, где-то в Небраске, фермерская семья стала свидетелем невероятного: летающая тарелка, яркий свет, и... корова, поднятая в небо. Попытка защитить свое хозяйство обернулась трагедией — глава семьи погиб от странного энергетического выброса. Время шло, но встречи с пришельцами не прекращались. И вот, в современном Лос-Анджелесе, охранник Рафферти оказывается втянут в нечто большее, чем простая работа.
Он сталкивается с существами, которые выглядят почти как люди, но что-то в них явно не так. Бледная кожа, странные манеры, и эта их одержимость технологией. Они уже среди нас, слились с толпой, но их планы куда масштабнее, чем просто наблюдение за людьми. Рафферти неожиданно находит союзника — инопланетянина по имени Комдор. Тот, как выясняется, тоже не в восторге от намерений своих соплеменников. Вместе они пытаются разобраться, что задумали эти загадочные гости из далекого космоса.
Напряжение растет. Узкие улицы Лос-Анджелеса превращаются в поле боя. Скрытые технологии, мощные энергетические импульсы, преследования на машинах. Каждое столкновение — риск, каждая секунда на счету. Но время не ждет: вторжение может начаться в любую минуту. Рафферти и Комдор — единственные, кто может остановить чужаков и спасти человечество. Вопрос только в том, хватит ли у них сил и веры друг в друга, чтобы сделать невозможное.