В Тридевятом царстве снова бесконечная зима. Снег, мороз, вьюги – всё как обычно, уже который год подряд. Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка давно привыкли к такому климату, но даже их начинает одолевать хандра. Кажется, весна вот-вот придёт, но вместо тепла и цветов снова налетает буря. И тут, когда все уже начинают терять надежду, появляется новость, которая переворачивает привычный ход событий: в Трисемнадцатом царстве готовится большой всесказочный конкурс песни! В прошлом году там победил хомяк Жорж, а в этом решено, что Тридевятое царство будет представлять Кот-учёный.
Кот, который раньше был занят книгами, теперь без остановки поёт на крышах. Царь считает, что это отличный шанс для пушистого интеллигента проявить себя. Конечно, вся компания решает отправиться вместе с ним – поддержать своего. Иван, Волк, Василиса и Царь понимают, что конкурс – дело серьёзное. Там всякая нечисть может оказаться среди соперников, а шоу-бизнес – не самая простая среда. Здесь интриги, коварство и опасные сюрпризы поджидают на каждом шагу.
И вот они отправляются в путешествие: смешное, шумное, местами абсурдное, но по-своему трогательное. Каждый из них по-своему переживает за Кота. Кто-то даёт советы, кто-то пытается настроить на победу, а кто-то просто наслаждается моментом. Но, как обычно, всё идёт не совсем по плану. За кулисами конкурса скрывается нечто неожиданное, и нашим героям придётся проявить всю свою смекалку, чтобы не только поддержать Кота, но и сохранить дружбу, веру в себя и немного весеннего тепла.
