Детектив, потерявший способность ощущать запахи, сталкивается с личной трагедией: его возлюбленный уходит, оставив за собой пустоту, которую невозможно заполнить. В поисках решения он обращается за помощью к эксцентричному парфюмеру, чей талант граничит с одержимостью. Тот давно мечтает создать аромат, способный изменить человеческую судьбу, но его методы вызывают тревогу. Вместо привычных ингредиентов он использует нечто, о чем лучше не знать. Их сотрудничество становится опасной игрой, где каждая новая улика ведет в темные закоулки человеческой природы, а каждый шаг приближает к необратимому повороту.
Тени сомнений сгущаются, когда детектив начинает замечать странности в поведении своего партнера. Чем глубже он погружается в этот зловещий мир, тем сильнее ощущает, что границы между добром и злом стираются, а реальность становится зыбкой. Вопросы множатся: как далеко можно зайти ради любви? И не приведет ли это к роковой цепи событий, которую уже невозможно остановить? Скрытые угрозы нарастают, оставляя зрителя в напряжении до самого конца.