В школе царевен наступает особенный день – Всеволшебный праздник, который ждут все ученики. Веселье обещает быть ярким: мальчики готовят сюрпризы, а царевны наряжаются в костюмы животных, чтобы добавить торжеству волшебства. Впереди бал, музыка и смех, но планы резко меняются, когда на школу внезапно нападает юная волшебница Марфуша. У нее свои счеты с этим местом, и она решает проучить его обитателей. Своей магией она застает директора школы, Кощея, врасплох и превращает его в ворона. А царевны, пытаясь вмешаться, сами становятся животными, образ которых повторяют их костюмы.
Теперь все перевернулось с ног на голову. Девочки лишены своих магических способностей, а время неумолимо бежит – если до конца праздника они не смогут вернуть себе и Кощею человеческий облик, то останутся в таком состоянии навсегда. Перед ними непростая задача: научиться справляться с трудностями без волшебства и найти способ обойти заклинание. Марфуша, в свою очередь, не собирается сдаваться и готова усложнить им жизнь.
На фоне необычных испытаний царевны открывают для себя новые стороны дружбы, взаимопомощи и смелости. Каждая из них понимает, что даже без магии они способны на многое, если действуют вместе. Этот день становится для них настоящим проверочным моментом, который учит важным вещам: доверять своим друзьям, не бояться трудностей и находить выход даже из самой запутанной ситуации.