12-летний Люк Эллис просыпается в странных стенах, где все кажется чужим. Вокруг него другие дети, и у каждого есть что-то особенное - кто-то может двигаться предметами, кто-то слышит мысли. Никто не говорит, как они здесь оказались. Люк быстро понимает: это не школа и не больница. Здесь ценят только одно - необычные способности. Остальное не важно. В воздухе висит тревога. Надзиратели ходят по коридорам, у них нет ни улыбки, ни сочувствия. Дети ведут себя тихо, смотрят друг на друга с тенью сомнений, не зная, кому можно доверять. Порядок здесь держится жестко, и даже обычный разговор может вызвать подозрение. В это же время, в городке неподалеку, бывший полицейский Тим Джеймисон ищет покой. Он бросил прошлую жизнь, но не может избавиться от чувства, что впереди его ждет нечто странное. Что-то в атмосфере города настораживает, словно готовится необратимый поворот. Вокруг Тим замечает мелкие признаки тревоги, но пока не понимает, с чем столкнется. Пути Люка и Тима постепенно сходятся, и между ними возникает роковая цепь событий. Люк не теряет ясности ума, хотя все вокруг будто подталкивает к страху и отчаянию. Его доброта и способность рассуждать становятся оружием против скрытых угроз, хотя никто здесь не верит в эти качества. Внутри института нарастают подозрения, дети улавливают опасные намеки и боятся, что каждый новый день может принести что-то хуже. Неясно, кто из них выдержит испытания, а кто сломается. Открытые двери и молчаливые охранники оставляют пространство для домыслов, и никто не знает, что скрыто за следующей ночью.