Уилл – молодой художник, который, кажется, нашел наконец свое место в жизни. Теплые отношения с бойфрендом, успехи в творчестве, стабильность – все это годами казалось недостижимой мечтой. Но спокойствие рушится в тот момент, когда после долгого отсутствия в его жизни снова появляется мать. Женщина, чья психика давно разорвана на куски. С этого момента мир Уилла, выстроенный с таким трудом, начинает трещать по швам. Встреча с ней пробуждает воспоминания о прошлом, полном боли и насилия, которое он старался забыть. Чем глубже он погружается в эти мрачные уголки памяти, тем сильнее страх, что он может повторить судьбу матери, захватывает его разум.
Постепенно Уилл начинает терять контроль. Его одержимость собственным состоянием перерастает в мучительную борьбу между реальностью и иллюзиями. Пугающие видения, странные события, необъяснимое чувство угрозы – все это закручивает его в вихре сомнений. Что из этого правда, а что плод его воображения? Где кончается его личная трагедия и начинается что-то гораздо более пугающее? С каждым днем вокруг него сгущается атмосфера тревоги, и становится ясно: Уилл стоит на пороге необратимого поворота, который может разрушить его жизнь.
