В тёмной и напряжённой атмосфере небольшого класса по актёрскому мастерству одна из студенток неожиданно теряет грань между собой и своим персонажем. Всё начинается с обычного этюда, но то, что происходит с девушкой, пугает даже её преподавателя. Это уже не просто игра – будто нечто чуждое пробивается наружу через её голос, взгляд, движения. В этот момент становится ясно, что в её жизни происходит нечто странное.
Днём ранее её бойфренд, успешный и уважаемый художник, сталкивается с чем-то, что выходит за пределы привычной реальности. Визит странного существа – или, возможно, видение – оставляет след не только в его памяти, но и в окружающей среде. Незримая угроза начинает прорастать в их жизни, связывая происходящее с искусством – но уже не человеческим, а чем-то более тёмным и необъяснимым.
По мере того как события разворачиваются, границы между реальностью и фантазией становятся всё более размытыми, словно невидимая сила берёт под контроль их судьбы. Кажется, что каждый шаг, каждая реплика и каждая мысль ведут героев к чему-то необратимому. Но что именно – остаётся тайной, которая с каждым днём пугает всё сильнее.
