Леону девять, и он очень любит своего младшего брата Джейка. Они всегда были вместе, даже несмотря на то, что жизнь их семьи никогда не была простой. Но всё меняется, когда мама больше не может заботиться о мальчиках. Их отправляют к Морин, доброй женщине, которая берёт детей из сложных семей под свою опеку. Морин старается создать для Леона спокойную обстановку, но её доброта не может заменить то, чего ему так не хватает – маму и брата.
Когда Джейка усыновляет другая семья, Леон остаётся один. Ему тяжело принять эту разлуку. В его голове начинают появляться планы, как вернуть брата. Морин и другие взрослые пытаются объяснить ему, что так будет лучше для Джейка, но Леон не хочет слушать. Он чувствует, что должен что-то сделать. Это его способ бороться с несправедливостью мира, который вдруг стал таким сложным и чужим.
Леон – умный мальчик с большим сердцем, но он ещё слишком мал, чтобы справляться с такими тяжёлыми эмоциями. В его жизни появляется много новых людей, каждый со своими историями. Они пытаются помочь ему, но Леон всё равно остаётся в своём мире, где главное – вернуть брата. Фильм показывает, как ребёнок учится понимать сложные вещи: любовь, потерю, и то, что иногда нужно отпустить, чтобы кто-то другой был счастлив.