В центре истории – мальчик Якоб, добрый и отзывчивый сын сапожника и зеленщицы. Его мир прост и ясен: помощь родителям, тихая жизнь в небольшом городке. Но однажды всё меняется. Злая колдунья, задумавшая свои мрачные планы, примечает его чистое сердце. Под видом обычной покупательницы она обманом заманивает Якоба в свой дом. Там, в странной и пугающей обстановке её жилища, мальчик оказывается перед сложным выбором. Когда он решительно отказывается быть частью её злодеяний, ведьма наказывает его, превращая в уродливого карлика.
Теперь Якоб – чужак в собственном мире. Его лицо вызывает страх и насмешки, а родной дом больше не узнаёт его. Но даже в этой несправедливости мальчик не теряет надежды. Вместо того чтобы озлобиться, он находит в себе силы бороться. Дорога к прежнему облику становится трудным испытанием, где ему предстоит столкнуться с опасностями, преодолеть свои страхи и научиться верить в себя.
Однако Якоб не одинок. На его пути появляются невероятные друзья, которые помогают ему понять: истинная красота скрыта не во внешности, а в поступках и доброте сердца. Вместе они пытаются разрушить злые чары, шаг за шагом приближаясь к заветной цели. Эта история – не только о магии и приключениях, но и о силе дружбы, которая способна преодолеть любой мрак.