Когда брат Донни исчезает в бескрайней пустыне Невада, его жизнь переворачивается. Полиция не видит причин для паники, списывая всё на случайность или несчастный случай. Но Донни чувствует, что дело не так просто, и решает искать брата сам. С каждым шагом вглубь пустыни он всё больше погружается в тревожный мир, где реальность смешивается с древними страхами. Расспрашивая местных жителей, он слышит странные истории о существе, которое будто бы крадёт жизненную силу у тех, кто осмелился зайти слишком далеко. Сначала Донни воспринимает это как легенды, но чем больше он узнаёт, тем сильнее становится ощущение, что за этими слухами скрывается нечто реальное. Пустыня, казалось бы, безжизненная и мёртвая, начинает жить собственной зловещей жизнью. Шорохи, едва заметные движения на горизонте и необъяснимое чувство, что за ним следят, превращают поиски в борьбу с собственным рассудком. Каждая ночь становится испытанием, а каждый новый след, который он находит, подталкивает его к необратимому повороту. Но чем ближе он подбирается к разгадке, тем яснее становится, что вернуть брата может быть сложнее, чем казалось.
